Un produs creat pentru branduri care vor mai mult.
Coach CRM pentru WordPress este un instrument de gestionare a relațiilor cu clienții, creat pentru profesioniști și echipe care oferă coaching, consultanță, programe de dezvoltare sau servicii bazate pe sesiuni. În loc să împarți informațiile între agende, mesaje și tabele, lucrezi într-un spațiu comun pentru contacte, programări, activități, vânzări și evidența plăților. Modulul te ajută să urmărești relația cu fiecare persoană, de la primul lead până la colaborarea activă, cu responsabilități și pași următori bine definiți. Interfața este structurată pe zone de lucru pentru echipă, astfel încât activitățile zilnice să poată fi urmărite fără a pierde contextul colaborării.
Clienți, pachete și programări organizate
Creează fișe de client care reunesc datele de contact, istoricul, sesiunile, obiectivele, taskurile și documentele atribuite. Configurează pachete de servicii cu număr de sesiuni, durată, preț și valabilitate, apoi asociază-le clienților potriviți. Calendarul centralizat permite vizualizarea întâlnirilor, blocarea intervalelor indisponibile și planificarea seriilor recurente. Disponibilitatea poate fi stabilită pentru echipă și individual, astfel încât cererile de rezervare să respecte regulile configurate. Ai o imagine mai clară asupra programului și a activităților care trebuie realizate. După fiecare întâlnire, poți actualiza statusul sesiunii și pregăti următorul task pentru client.
Portal dedicat pentru fiecare client
Prin Portal Client, persoanele autentificate își pot consulta sesiunile, pot solicita rezervări și pot accesa materialele care le-au fost atribuite. Formularele, taskurile, resursele și mesajele susțin colaborarea între întâlniri. Administratorul gestionează accesul și verifică informațiile vizibile, iar membrii echipei folosesc propriile conturi și roluri. Fișa clientului păstrează separat notele interne de conținutul destinat acestuia, pentru un parcurs profesional și consecvent.
Lead-uri, oferte și instrumente de marketing
Coach CRM include funcții pentru evidența lead-urilor, etapele de vânzare și ofertele comerciale. Poți crea formulare Lead Capture și pagini de prezentare pentru colectarea solicitărilor, apoi urmări sursa prin campanii și parametri UTM. Zona de marketing oferă segmente, etichete, emailuri către audiențe eligibile și secvențe cu pași configurați. Astfel, fiecare oportunitate poate avea un responsabil, un context și o acțiune următoare. Comunicările reale trebuie testate și activate numai după verificarea destinatarilor și a acordurilor necesare.
Plăți, rapoarte și integrări configurabile
Gestionează planuri de plată, rate, scadențe și încasări, păstrând diferența dintre sumele datorate și plățile confirmate. Pentru plăți online sunt prevăzute configurări cu Stripe, PayPal sau Mollie, iar facturarea se poate conecta opțional cu SmartBill, FGO ori Oblio. Aceste servicii necesită conturi, credențiale și teste proprii; nu sunt activate automat. Există și opțiuni pentru integrarea cu formulare WordPress, API și webhooks, în funcție de configurația instalată.
Administrare și control operațional
Automatizările pot susține reminderele pentru sesiuni, taskuri și rate, iar rapoartele și instrumentele de diagnostic ajută la monitorizarea activității. Funcțiile de export, backup și setările de confidențialitate contribuie la administrarea responsabilă a informațiilor. Activezi modulele utile, stabilești permisiunile echipei și verifici fluxurile înainte de lansare. Coach CRM este o soluție WordPress pentru organizarea relațiilor cu clienții, potrivită celor care vor să combine programările, colaborarea, marketingul și urmărirea financiară într-un proces mai coerent. Este potrivit atât pentru administrarea individuală a clienților, cât și pentru colaborarea între colegi cu atribuții distincte.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.